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Administration von Sachwertanlagen

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Contents

  • Sales Support als Dienstleistung
  • Beitritt eines Zeichners
    • Abgrenzung Privatinvestor vs. Institutioneller Investor

  • Cash Management der Anleger
  • Übertragung von Alternative Investments
  • Durchführung einer Gesellschafterversammlung
    • Abgrenzung Privatanleger vs. Institutionelle Investoren

  • Reporting und Leistungsbilanz
    • Abgrenzung Privatanleger vs. Institutionelle Investoren


Learning Target

In diesem Modul lernen die Teilnehmer:innen die aktuellen administrativen Anforderungen bei der Betreuung von Sachwertanlagen kennen. Der reine Verkauf von Sachwertanlagen an Anleger war gestern. Heute ist der Sales Support als andauernde Dienstleistung gefragt. Hierzu gehören zum Beispiel die Durchführung einer Gesellschafterversammlung und ein aussagekräftiges Reporting sowie die Leistungsbilanz und die Übertragung von Alternativen Investments. In diesen Bereichen wird klar zwischen Privatanlegern und institutionellen Investoren unterschieden.

Target Audience

Kunden- und Vermögensberater:innen von Banken, Versicherungen oder Kapitalanlage¬gesellschaften, Finanzvermittler:innen, Financial und Estate Planner sowie Vertriebsmitarbeiter:innen von Initiatoren

Methodology

Interaktiver Fachvortrag mit Präsentation, Fallbeispiele, praktische Übungen sowie anschließender Reflexion und Diskussion

Duration

1 Tag

Customised Programmes

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